股權(quán)融資計劃書的十大要素

融資計劃書的內(nèi)容與商業(yè)計劃書大致雷同，但是側(cè)重的方面不一樣。融資計劃書更側(cè)重項(xiàng)目可行性分析、團(tuán)隊綜合實(shí)力、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資金的數(shù)量、資金的用途、利潤分配、風(fēng)險的評估和退出機(jī)制等。 

股權(quán)融資是指公司出讓部分股權(quán)來吸引投資人投資，用股權(quán)換取企業(yè)發(fā)展所需要的資金的一種融資方法，且后期不用償還。融資不是在缺錢的時候融，聰明的人越不缺錢越要融資，但是融資的時候如何掌控自己對公司的控制權(quán)尤為重要。

TMT（科技、媒體和通信）、互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、人工智能、生物醫(yī)藥、清潔環(huán)保、新型服務(wù)業(yè)、高增長連鎖店等行業(yè)，是目前私募股權(quán)投資較偏好的行業(yè)，企業(yè)可以找到對自己行業(yè)熟悉的投資人或投資機(jī)構(gòu)，以便提高融資成功率。

股權(quán)融資計劃書的要素
1.總體綱要
這是計劃書的總體綱要，用幾句話來進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)。目的是吸引投資人的注意力，寫出公司是做什么的，要占有多大的市場份額，目標(biāo)客戶是誰，未來能達(dá)到多大的收入和利潤。

2.產(chǎn)品和服務(wù)
開宗明義，寫清楚你們公司將來要干什么，提供什么樣的產(chǎn)品和服務(wù)，解決什么問題。很多產(chǎn)品不只解決一個問題，在投資計劃書中，要選擇產(chǎn)品的核心特點(diǎn)和優(yōu)勢。具體內(nèi)容可以包括：產(chǎn)品看起來是什么樣子的，如何使用，其客戶價值如何。

3.市場機(jī)會多大
市場是投資人很關(guān)心的問題。通俗的說，就是客戶愿意為這些產(chǎn)品和服務(wù)付多少錢。專業(yè)的說法就是，市場規(guī)模有多大，發(fā)展有多快，是集中的市場還是分散的市場，你的目標(biāo)市場是哪一個細(xì)分人群或者企業(yè)，這個特定的目標(biāo)市場到底有多大，對于市場規(guī)模10億元以下的項(xiàng)目，投資商一般不會投資。

4.競爭對手和市場格局
明確你的競爭對手是誰，并對其進(jìn)行分析。是否研究過你的競爭對手，分析過相互之間的優(yōu)劣勢，決定了創(chuàng)業(yè)的環(huán)境和成長的可能性，這是預(yù)測創(chuàng)業(yè)能否取得成功的重要指標(biāo)。

5.營銷策略
寫一下你的具體市場營銷執(zhí)行計劃，也就是你的市場占有率目標(biāo)是怎么實(shí)現(xiàn)的。講述時要邏輯清楚，競爭對手同市場客戶兩方面要互相對應(yīng)?？傊?，要表現(xiàn)出你對市場與客戶的深度了解。畢竟，有價值的產(chǎn)品和服務(wù)是要通過正確的、成本合理的通路提供給客戶的。關(guān)鍵是要提一下市場營銷計劃的如何執(zhí)行。

6.商業(yè)模式
寫清楚你的商業(yè)模式是什么，簡單地描述一下你是怎么掙錢的，從什么類型的客戶那兒拿到多少收入，利潤如何。過于復(fù)雜的商業(yè)模式，容易被人認(rèn)為不易實(shí)現(xiàn)。

7.收入和財務(wù)預(yù)測
另外做一個詳細(xì)的財務(wù)預(yù)測，只要寫些重要的財務(wù)數(shù)字，如收入、毛利、凈利、需要的資本收入等就可以。預(yù)測的時期不能太長，努力把當(dāng)年和來年的做得準(zhǔn)一點(diǎn)。

8.團(tuán)隊
團(tuán)隊是投資人考慮投資與否的關(guān)鍵因素之一，一個團(tuán)隊需要具備這樣的條件：有相關(guān)行業(yè)成功的經(jīng)驗(yàn)；多元化，并有幾年的合作經(jīng)驗(yàn)；有明確的老大（核心）；有適合的股權(quán)結(jié)構(gòu)（所有人心甘情愿拿相應(yīng)的股份）；有執(zhí)行力和效率。

9.融資規(guī)模與使用
寫清楚你需要多少資金，在什么時候需要這些資金，通過這些資金的投入你的公司能夠做到什么程度，公司在什么時候能夠達(dá)到什么目標(biāo)。這個目標(biāo)要業(yè)務(wù)和財務(wù)兼顧。

10.項(xiàng)目風(fēng)險與規(guī)避
沒有哪個項(xiàng)目沒有風(fēng)險，所以要寫一下項(xiàng)目風(fēng)險的分析和規(guī)避方式。不僅要一一列出這些風(fēng)險，關(guān)鍵是要告訴投資人你對這些風(fēng)險的應(yīng)對策略是什么。能夠估計和預(yù)測風(fēng)險，并能提供相應(yīng)的解決方案，本身也表明了創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊的能力和對市場的理解、對政策的把握，這些都是投資人非?？粗氐??？床坏斤L(fēng)險或盲目樂觀的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，才是投資人擔(dān)心的。

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