新加坡投資之新加坡的對外經(jīng)貿(mào)關(guān)系

貿(mào)易關(guān)系
【貨物貿(mào)易】2017年新加坡貨物貿(mào)易額9671億新元，增長11.1%，其中出口5150億新元，增長10.3%，進(jìn)口4521億新元，增長12.1%，貿(mào)易順差629億新元。新加坡貨物貿(mào)易伙伴主要集中在鄰近的東南亞地區(qū)以及中、日、韓和美國；主要出口市場為：中國、香港、馬來西亞、印度尼西亞、美國、日本、韓國和臺灣；主要進(jìn)口來源地為：中國、馬來西亞、美國、臺灣、日本、韓國、印度尼西亞和德國。中國為新加坡第一大貨物貿(mào)易伙伴、第一大出口市場和第一大進(jìn)口來源。

2017年新加坡主要出口商品為：電子元器件（占28.3%）、石油產(chǎn)品（占12.7%）、辦公設(shè)備（占5.1%）、船用燃油（占4.7%）、有機化工品（占4.1%）等；主要進(jìn)口商品為：電子元器件（占24%）、石油產(chǎn)品（占20.9%）、辦公設(shè)備（占4.6%）、電訊設(shè)備（占3.8%）等。

【服務(wù)貿(mào)易】2017年新加坡服務(wù)貿(mào)易額4632.66億新元，增長4.65%，其中出口2274.1億新元，增長4.22%，進(jìn)口2358.55億新元，增長5.07%，貿(mào)易逆差84.45億新元。
2016年新加坡服務(wù)貿(mào)易伙伴主要為歐盟（占16.9%）、美國（占15.2%）、東盟（占7.1%）、日本（占5.4%）、澳大利亞（占5%）和中國（占4.8%），前五大出口市場依次為：美國、澳大利亞、日本、中國和英國；前五大進(jìn)口來源地依次為：美國、荷蘭、中國、中國香港和日本。中國為新加坡第四大服務(wù)貿(mào)易伙伴、第四大服務(wù)出口市場和第三大服務(wù)進(jìn)口來源。（注：服務(wù)貿(mào)易國別統(tǒng)計最新數(shù)據(jù)為2016年）2017年新加坡服務(wù)貿(mào)易主要出口類別為：運輸（占27.8%）、商業(yè)服務(wù)（占24.9%）、金融（占13.8%）、旅游（占12%）和電訊信息服務(wù)（占6.9%）；主要進(jìn)口類別為：商業(yè)服務(wù)（占31%）、運輸（占27.7%）、旅游（占14.4%）、知識產(chǎn)權(quán)（占11.6%）和電訊信息服務(wù)（占7.4%）。
輻射市場
新加坡國內(nèi)市場規(guī)模小，經(jīng)濟(jì)外向型程度高，因此，新加坡政府一直積極參與并推動全球貿(mào)易自由化進(jìn)程。

【世界貿(mào)易協(xié)定】新加坡于1973年加入《關(guān)稅和貿(mào)易總協(xié)定（GATT）》，是1995年1月1日世界貿(mào)易組織（WTO）創(chuàng)建時的正式成員。

【區(qū)域貿(mào)易協(xié)定】新加坡是亞太經(jīng)合組織（APEC）、亞歐會議（ASEM）、東南亞國家聯(lián)盟（ASEAN）等區(qū)域合作組織的成員，也是世界上簽訂多雙邊自由貿(mào)易協(xié)定最多的國家之一。新加坡簽訂的自貿(mào)協(xié)定涵蓋了21個地區(qū)，涉及32個貿(mào)易伙伴，包括秘魯、中國、美國、日本、韓國、澳大利亞、東盟各國、印度、新西蘭、巴拿馬、約旦、瑞士、列支敦士登、挪威、冰島、智利、哥斯達(dá)黎加、海合會；另外，新加坡與加拿大、墨西哥、巴基斯坦、烏克蘭等國家和組織的自貿(mào)協(xié)定正在積極商談中。目前正參與商談的主要區(qū)域協(xié)定包括泛太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）和全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）。關(guān)于FTA情況，見www.fta.gov.sg。 新加坡地理位置適中，以其為中心的7小時飛行圈覆蓋亞洲各主要城市，輻射亞洲28億人口市場。另外，新加坡國際企業(yè)發(fā)展局在全球20個國家設(shè)有35個代表處，協(xié)助企業(yè)開拓國際市場，擴(kuò)展商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。

對外投資
截至2016年末，新加坡累計對外直接投資7835.2億新元，比上年末增長9.1%。對外投資目的地主要為歐盟（占18.2%）、東盟（占17.9%）、中國（占15.8%）、香港（占6.9%）、澳大利亞（占5.8%）、開曼群島（占5.4%）和英屬維爾京群島（占5%），對外直接投資的行業(yè)主要為金融保險業(yè)（占48.3%）、制造業(yè)（占16.7%）、批發(fā)零售業(yè)（占8.2%）、房地產(chǎn)業(yè)（占7.5%）、信息通訊業(yè)（占4.4%）和商業(yè)服務(wù)業(yè)（占3.3%）。

吸收外資
截至2016年末，新加坡累計吸收外國直接投資13594.8億新元，比上年末增長7.3%。外資主要來源于歐盟（占24.9%）、美國（占20.6%）、英屬維爾京群島（占8.7%）、開曼群島（占7.8%）和日本（占6.9%），行業(yè)流向主要為金融保險業(yè)（占49.6%）、批發(fā)零售業(yè)（占21.9%）、制造業(yè)（占12.5%）、商業(yè)服務(wù)業(yè)（占7.8%）、房地產(chǎn)業(yè)（占2.8%）和運輸倉儲業(yè)（占2.1%）。
據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議發(fā)布的2018年《世界投資報告》顯示，2017年，新加坡吸收外資流量為620.06億美元；截至2017年底，新加坡吸收外資存量為12849.29億美元。

外國援助
“自力更生”是新加坡的外交原則之一。雖然面積小，幾乎沒有任何自然資源，但為避免養(yǎng)成依賴的心理，新加坡一直以來極少接受國際經(jīng)濟(jì)援助。相反，新加坡把精力放在吸引外資和發(fā)展對外貿(mào)易，通過近半個世紀(jì)的努力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得舉世矚目的成就，多項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在世界上名列前茅，甚至超過許多傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家。

中新經(jīng)貿(mào)
中國與新加坡于2008年10月簽署了《中國—新加坡自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定》，新加坡是首個同中國簽署全面自貿(mào)協(xié)定的東盟國家。根據(jù)協(xié)定，新加坡已于2009年1月1日起取消全部自中國進(jìn)口商品關(guān)稅；中國也于2010年1月1日前對97.1%的自新加坡進(jìn)口產(chǎn)品實現(xiàn)零關(guān)稅。兩國還在服務(wù)貿(mào)易、投資、人員往來、海關(guān)程序、衛(wèi)生及植物檢疫等方面進(jìn)一步加強合作。2010年4月14-15日，雙方召開了第一次工作會議，對中國—新加坡自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定執(zhí)行情況進(jìn)行了回顧，并探討進(jìn)一步通過自貿(mào)協(xié)定促進(jìn)雙邊貨物流通、服務(wù)、投資等方面的合作。2011年7月，雙方簽署兩份補充協(xié)議，加強危機管理方面的合作，為雙方企業(yè)辦理關(guān)稅優(yōu)惠手續(xù)提供更多便利，同時在美容和城市交通服務(wù)等服務(wù)行業(yè)中提早為新加坡提供優(yōu)于東盟其他國家的待遇。

【貨物貿(mào)易】據(jù)中方統(tǒng)計，2017年雙邊貿(mào)易額792.43億美元，增長12.4%。其中，我對新出口450.20億美元，增長1.1%；自新進(jìn)口342.23億美元，增長31.6%；中方順差107.97億美元。以單個國家/地區(qū)計，新為我第14大貨物貿(mào)易伙伴，在東盟內(nèi)新為我第四大貿(mào)易伙伴。據(jù)新方統(tǒng)計，2017年雙邊貿(mào)易額1371.15億新元，增長17%。其中，新對華出口745.6億新元，增長21.7%；自華進(jìn)口625.55億新元，增長11.8%；新方順差120.05億新元。我繼續(xù)為新第一大貿(mào)易伙伴、第一大出口市場和第一大進(jìn)口來源，所占比重分別上升至14.18%、14.48%和13.84%。2017年我對新出口主要產(chǎn)品為：機電產(chǎn)品占63.7%，礦產(chǎn)品占11%，賤金屬占5%；自新進(jìn)口的主要產(chǎn)品為：機電產(chǎn)品占46.3%，化工品占11.3%，礦產(chǎn)品占10.3%，塑料橡膠占10.2%。我是新加坡機電產(chǎn)品、賤金屬及制品、紡織品及原料、家具玩具的第一大進(jìn)口來源地，分別占其市場份額的20.9%、22.4%、27.8%和36.8%，中國臺灣省、馬來西亞和日本是我產(chǎn)品的主要競爭者。
表1：2012-2017年中國和新加坡貨物貿(mào)易統(tǒng)計

【服務(wù)貿(mào)易】據(jù)中方統(tǒng)計，2016年雙邊服務(wù)貿(mào)易額225.5億美元，其中，中國對新加坡出口113.8億美元，自新進(jìn)口111.7億美元，中方順差2.1億美元。咨詢服務(wù)、計算機及信息服務(wù)、運輸是雙邊服務(wù)貿(mào)易最主要行業(yè)。據(jù)新方統(tǒng)計，2015年雙邊服務(wù)貿(mào)易額230.55億新元，增長4.67%，中國為新加坡第二大服務(wù)貿(mào)易伙伴。其中，新加坡對華出口119.13億新元，增長4.51%；自中國進(jìn)口111.42億新元，增長4.83%；新方順差7.71億新
元。運輸、商務(wù)服務(wù)、貿(mào)易服務(wù)和金融是雙邊服務(wù)貿(mào)易最主要類別。

【新加坡對華投資】據(jù)中方統(tǒng)計，2017年我吸收新加坡實際投資47.6億美元，下降21.2%，新為我第一大外資來源國，截至2017年末，我累計吸收新加坡投資900.3億美元。據(jù)新方發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，截至2016年末，新累計對華直接投資1238.7億新元，占新累計對外直接投資總額的15.8%，我連續(xù)10年為新對外直接投資第一大目的國。新對華投資涉及所有主要行業(yè)，從累計投資金額來看，主要為：制造業(yè)占44.5%，房地產(chǎn)業(yè)占22.8%，批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)占13.6%。其中，新對華投資占其對全球投資份額較大的行業(yè)包括房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)和建筑業(yè)，比重分別為48.2%、42.1%、26.3%和15.1%。
新對華投資主要項目包括：中新三個政府間合作項目蘇州工業(yè)園區(qū)、天津生態(tài)城、中新（重慶）戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項目，以及廣州知識城、吉林食品區(qū)、新川科技創(chuàng)新園、南京生態(tài)科技島等。

【中國對新投資】據(jù)中國商務(wù)部統(tǒng)計，2017年我對新直接投資63.20 億美元，截至2017年底，累計直接投資445.68億美元。我對新投資涉及所有主要行業(yè)，從累計投資金額來看，主要集中于金融保險業(yè)和貿(mào)易業(yè)。其中，我投資占新吸收外資比重相對較大的行業(yè)包括建筑業(yè)、貿(mào)易業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)。我對新投資以并購為主，綠地投資較少。主要投資項目包括：中銀集團(tuán)收購新加坡飛機租賃公司；華能國際收購新加坡大士能源、開發(fā)登布蘇多聯(lián)產(chǎn)項目和海水淡化廠項目；中石油投資修建油庫、收購新加坡石油公司；海航集團(tuán)收購集裝箱租賃公司、飛機租賃公司、迅通集團(tuán)；中國建研院收購新加坡CPG集團(tuán)；中國Nesta財團(tuán)收購普洛斯等等。

【承包勞務(wù)】據(jù)中國商務(wù)部統(tǒng)計，2017年中國企業(yè)在新加坡新簽承包工程合同237份，新簽合同額35.17億美元，完成營業(yè)額34.37億美元；累計派出各類勞務(wù)人員42409人，年末在新加坡勞務(wù)人員95488人。新簽大型工程承包項目包括上海隧道工程股份有限公司承建新加坡DTSS2-T11深埋污水隧道項目；中國建筑工程總公司承建岌巴地鐵站及隧道C882項目；中鐵一局集團(tuán)有限公司承建新加坡T250A軌道項目等。我在新承包工程企業(yè)約30家，在房建和地鐵建設(shè)領(lǐng)域具備相對優(yōu)勢，技術(shù)水平、施工質(zhì)量和安全管理獲新方充分認(rèn)可。

2013年以來，我企業(yè)中標(biāo)新地鐵項目標(biāo)段位居各國之首，2017年新加坡******的房地產(chǎn)開發(fā)商和組屋建筑承包商均為中資企業(yè)。目前我企業(yè)投標(biāo)、履約及收款情況良好，在建項目進(jìn)展順利，正在密切關(guān)注樟宜機場擴(kuò)建、大士港口建設(shè)、南北高速通道、地鐵環(huán)島線等重大項目的發(fā)標(biāo)動向。
表2：2012-2017年中國同新加坡承包勞務(wù)統(tǒng)計

【貨幣互換】2013年3月，新加坡金融管理局與中國人民銀行續(xù)簽了雙邊本幣互換協(xié)議，互換規(guī)模由原來的300億新元（1500億人民幣）擴(kuò)大至600億新元（3000億人民幣）。新協(xié)議取代2010年7月23日簽署的雙邊本幣互換協(xié)議，舊協(xié)議自新協(xié)議簽訂之日起失效。新協(xié)議為期3年，經(jīng)雙方同意可以延長。2016年，中國人民銀行與新加坡金管局續(xù)簽了雙邊本幣互換協(xié)議，有效期3年，互換規(guī)模維持在3000億元人民幣不變，自2016年3月7日起生效。

【“一帶一路”合作】自2013年“一帶一路”倡議提出以來，新加坡國際企業(yè)發(fā)展局（IE Singapore）積極探索新加坡為中國“一帶一路”倡議的成功實施貢獻(xiàn)力量的途徑。新加坡國際企業(yè)發(fā)展局是促進(jìn)國際貿(mào)易和協(xié)助企業(yè)走向國際化的政府機構(gòu)。在2016年，新加坡國際企業(yè)發(fā)展局與中國******的三家銀行（中國工商銀行、中國建設(shè)銀行和中國銀行）分別簽署了備忘錄，至此，基礎(chǔ)設(shè)施融資到位，為企業(yè)在新加坡投資“一帶一路”工程開辟了通道。這項舉措為新加坡企業(yè)提供了投資“一帶一路”項目的渠道，同時為其提供了與中國企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施、物流以及其他項目等方面的合作機會。新加坡國際企業(yè)發(fā)展局還積極舉辦圓桌會議，促進(jìn)中國和新加坡企業(yè)關(guān)于“一帶一路”項目的對話和合作。這些項目正是目前和未來新加坡可能參與合作的領(lǐng)域，包括基礎(chǔ)設(shè)施、交通運輸、物流、信息傳播和技術(shù)、項目融資等。此外，新加坡聯(lián)合早報（新加坡的中文報社）和新加坡工商聯(lián)合總會（代表新加坡商業(yè)利益的商業(yè)機構(gòu)）專門為“一帶一路”倡議建立了一個門戶網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://belandroad.zaobao.com）。該網(wǎng)站是東南亞第一個全面關(guān)注“一帶一路”計劃的綜合性網(wǎng)站，從東南亞的視角解讀“一帶一路”，并且促進(jìn)中國、新加坡和東南亞聯(lián)盟之間開展與“一帶一路”相關(guān)的商業(yè)活動。

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